#芯原股份

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kingsberg 2025-09-22 11:10
#芯原股份：字节自研芯片量产订单大幅上修，有望对营收利润显著拉动。20250922 1.字节后续算力卡缺口显著增大，大幅追加自研卡数量。#字节跳动 算力卡缺口骤然增大（让渡65%份额，约650亿人民币空间），不仅加单国产算力，也大幅提升自研卡产能补齐缺口，目前已知明年三星产能上修50%（从字节和三星两个维度得到验证），后年产能有望上修100%，按照原有节奏流片，预计明年从50w颗上修至75w...
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kingsberg 2025-09-22 09:11
#芯原股份：加单传闻验证与当前时点的认知和判断，20250922 🪐加单问题： 1.FAB端验证：我们看到了近期加单50%趋势，25H2-26H1约30-40万颗流片量。 2.公司数据验证：公司24H2 NRE收入同比+80%，现在有量产转化是正常的。反馈的参数来看相关项目或侧重训练，这一点是超预期的，日常之前并没有关注到。 3.下一催化时点：今年以来关注度较高的推理侧等一系列项目PD...
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状态 活跃
创建时间 2025-09-22
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